中證網訊（王珞）7月12日，由中國證券報主辦的2024基金業投教創新論壇暨第二屆基金投顧金牛獎頒獎典禮在上海舉行。國聯證券憑借卓越的買方投顧實力，再度榮獲“基金投顧顧問服務金牛獎”。

　　“金牛獎”由中國證券報主辦，是中國資本市場和資管行業最具權威性和影響力的重磅獎項之一。此次獲獎，不僅是對國聯證券基金投顧業務在專業實力與服務質量上的高度肯定，也標志著國聯證券以基金投顧為抓手推動泛財富管理轉型邁出了堅實的步伐。

　　作為首家落地展業基金投顧業務的券商，國聯證券深刻把握金融工作政治性、人民性，自2020年4月21日正式展業至今，始終將基金投顧業務作為公司的重點戰略業務和財富管理轉型的基石業務，在基金投顧的業務模式、策略體系以及投顧隊伍的能力建設等方面積極探索和實踐，形成了具有國聯特色的投顧業務創新模式和特點。

　　強化內外部渠道并舉的客群定位，推動財富管理轉型

　　國聯證券明確“小B、大C”的客群定位，通過強化內外部渠道并舉的策略，持續完善B和To C的業務模式，打造基金投顧To B生態鏈。公司建立綜合服務團隊，從買方視角出發，為客戶提供專業解決方案，圍繞中小銀行財富管理轉型，提供系統性財富管理服務，通過To B到To C，擴大業務規模。

　　建立5+N策略體系，滿足客戶個性化的需求

　　為幫助投資者解決“選基難”的問題，國聯證券面向基金投顧構建了“5+N”投顧策略體系，根據投資者的共性需求，開發不同風險等級的5個基金投顧核心策略，同時面向個性化多樣化的投資需求，靈活定制出各類工具化和場景化的投資策略，比如上線港股、美股、科技成長等工具化策略，開發更有業務場景的個性化策略。

　　加強專業化隊伍建設，踐行金融為民理念

　　國聯證券始終強調回歸“服務”本源，推動投顧機構圍繞自身資源稟賦，打造差異化、專業化、人性化的投顧服務體系。一方面，國聯證券持續強化投顧隊伍建設，形成了體系化的隊伍建設、員工培訓、干部育成及財富管理能力評價體系，構建員工和客戶兩個層面的投教體系；另一方面，優化了面向前臺業務的“策略經理”團隊，加深一線投資顧問對基金投顧業務的認知，以基金投顧業務為工具，提升綜合服務能力。