中證網訊（記者 王維波）國泰集團（603977）11月23日晚發布《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》稱，公司擬向交易對方江西省民爆投資有限公司發行股份購買其持有的江西威源民爆器材有限責任公司100%股權和江西銅業民爆礦服有限公司100%股權。經交易雙方初步協商，標的資產交易價格暫定為7.67億元。本次發行股份購買資產的股份發行價格為14.73元/股，股票發行數量預估為5205.73萬股。本次交易完成后，威源民爆和江銅民爆將成為公司的全資子公司。公司股票繼續停牌。

　　同時，公司擬以詢價的方式向其他不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過2.06億元，發行股票的數量不超過4421.60萬股。本次配套募集資金用于威源民爆智能化平臺建設項目、江銅民爆爆破服務一體化建設項目、江銅民爆智能化平臺建設項目及支付本次發行相關費用。

　　公告表示，本次交易完成后，上市公司的資產總額和凈資產規模將有一定規模的增加，公司的資產質量和抗風險能力將得到提升，公司的綜合競爭實力和持續經營能力將進一步增強。

　　業內人士表示，本次交易前，國泰集團主營業務為民用爆破器材的研發、生產、銷售及爆破服務，主要產品為工業炸藥、工業雷管及工業索類等民用爆破器材，同時為礦山、基建項目等提供爆破服務。該公司所生產的民爆產品種類齊全，可滿足客戶“一站式”采購的需求，是江西省內單一生產憑證生產能力最大的民用爆破器材生產企業。本次交易完成后，威源民爆和江銅民爆將成為公司的全資子公司，可使上市公司整合省內民爆行業資源，進一步增強生產能力，工業炸藥的年許可生產能力將增加至16.8萬噸，工業雷管生產許可能力1億發，塑料導爆管3億米，工業導爆索600萬米，具備較大的規模優勢及競爭優勢。整合完成后，上市公司可利用產能動態調節機制，有效發掘現有產能帶來的盈利空間，發揮整體協同效應，提高運營和管理效率，加快擴張步伐。