近日，上海益諾思生物技術股份有限公司（簡稱“益諾思”）披露科創板IPO招股意向書，并公布上市發行安排及初步詢價公告，初步詢價日為8月20日。

　　益諾思在招股意向書中表示，公司將繼續秉承“科學引領、質量唯先，誠信敬業、合作共贏”的企業價值觀，積極履行企業政治責任、社會責任和經濟責任，為保障人民健康和社會穩定發揮重要作用。展望未來，公司將努力推動科研成果應用和帶動產業發展，打造卓越的具有全球競爭力的世界一流綜合性CRO企業。

　　擬公開發行3524.49萬股

　　公告顯示，益諾思本次擬公開發行3524.49萬股股份，占本次公開發行后總股本的25%。網上路演日為8月22日，網下及網上發行申購日為8月23日。

　　根據公告，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1973.74萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70%，網上初始發行數量為845.85萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　招股意向書顯示，益諾思是一家專業提供生物醫藥非臨床研究服務為主的綜合研發服務（CRO）企業，公司服務主要涵蓋生物醫藥早期成藥性評價、非臨床研究以及臨床檢測及轉化研究三大板塊。

　　據介紹，公司作為國內最早同時具備NMPA的GLP認證、OECD的GLP認證、通過美國FDA的GLP檢查的企業之一，與國際標準接軌，具備了行業內具有競爭力的國際化服務能力，為全球的醫藥企業和科研機構提供全方位的符合國內及國際申報標準的新藥研究服務。

　　益諾思表示，公司秉承“科學引領，質量唯先”的核心價值觀，始終將科學性、創新性放在企業發展戰略方針的首要位置。研發方面，2021年至2023年，公司研發費用總額分別為2787.37萬元、5234.12萬元及6043.42萬元，保持穩定增長。

　　截至2023年12月31日，益諾思擁有的專利共有60項，其中已授權的發明專利21項，實用新型專利39項。

　　助力創新藥研發

　　市場方面，益諾思表示，經過多年的發展與積累，公司在國內非臨床安全性評價細分領域市場占有率排名前三，處于行業領先地位。

　　根據招股意向書，截至2023年12月31日，公司已助力國內創新藥研發NDA/BLA成功案例18例，IND注冊成功案例370余例，同時協助90余個創新藥獲批了美國、歐盟、韓國及澳洲等國外監管機構的注冊申報。

　　“得益于公司在非臨床研究領域的深厚沉淀、專業化的服務能力、高效的項目執行能力，截至2023年12月31日，公司作為國內細分行業領先的CRO企業之一，已累計服務國內外770余家新藥研發機構。”益諾思稱。

　　業績方面，根據招股意向書，2021年至2023年，益諾思實現營業收入分別為5.82億元、8.63億元、10.38億元，同比增長分別達74.3%、48.35%、20.32%；實現歸母凈利潤分別為8672.74萬元、1.35億元、1.94億元，同比增長分別達104.68%、56.13%、43.60%。

　　值得一提的是，招股意向書顯示，2021年至2023年，益諾思每年90%以上收入均來自I類創新藥物非臨床研究服務。截至2023年12月31日，益諾思已協助完成了超100個國際、國內首個創新藥的研究服務。

　　根據招股意向書，益諾思本次上市募集資金將用于益諾思總部及創新轉化中心項目、高品質非臨床創新藥物綜合評價平臺擴建項目、補充流動資金，分別擬投入募集資金10.45億元、3.57億元、2億元。