基本情況

　　益諾思是一家專業提供生物醫藥非臨床研究服務的綜合研發服務（CRO）企業。招股說明書顯示，公司作為國內最早同時具備NMPA的GLP認證、OECD的GLP認證、通過美國FDA的GLP檢查企業之一，與國際標準接軌，在國際化服務方面具有競爭力，為全球醫藥企業和科研機構提供全方位的新藥研究服務。經過多年發展，公司在國內非臨床安全性評價細分領域市場占有率排名前三，處于行業領先地位。

　　本次發行情況

　　本次發行股份數量約為3524.49萬股，占發行后公司總股本的比例為25%，發行后總股本約為1.41億股。本次全部為新股發行，公司股東不進行公開發售股份。發行價格為19.06元/股。

　　本次發行最終戰略配售數量約為704.9萬股，占本次發行總量的20%。

　　網下最終發行數量約為1691.74萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60%，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量約為1522.43萬股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量約為169.32萬股。網上最終發行數量約為1127.85萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的40%。

　　主營業務收入情況

　　2021年至2023年，公司主營業務收入分別為5.82億元、8.62億元、10.36億元，2021年至2023年主營業務收入復合增長率為33.49%。

　　報告期內，非臨床CRO系公司業務發展的基礎，是公司主營業務收入最主要的組成部分，占主營業務收入的比例均在90%以上。其中，安全性評價準入門檻高。2021年至2023年，公司非臨床安全性評價業務收入分別為4.88億元、7.10億元、8.89億元，占主營業務收入的比例分別為83.98%、82.39%、85.81%。

　　募集資金主要用途

　　公司本次發行募集資金在扣除發行費用后，擬用于益諾思總部及創新轉化中心項目、高品質非臨床創新藥物綜合評價平臺擴建項目，并補充流動資金。

　　研發與技術情況

　　2021年至2023年，公司研發費用分別為2787.37萬元、5234.12萬元及6043.42萬元。

　　益諾思表示，近年來，公司通過承擔與參與國家級、省部級等重大科研專項，攻克技術難題，為行業技術進步樹立標桿。同時，通過多種途徑挖掘尚未滿足的市場需求，以此為目標推動內部技術評價體系創新與突破。在新型評價技術、新型給藥技術、創新藥物類型、特色技術平臺等方面具備全方位的新藥非臨床研究能力，并能夠持續推進新技術商業化應用，進一步奠定了公司在藥物非臨床研究服務行業的技術領先地位。