中證網訊（記者  陳瑩瑩 ）  近日，中國化工集團公司(“中國化工”)及其子公司430億美元收購瑞士先正達（“先正達”）項目塵埃落定。中信銀行股份有限公司(“中信銀行”)與中信銀行(國際)有限公司(“信銀國際”)作為全球協調行牽頭籌組的127億美元Holdco銀團分別于2017年5月16日及6月5日完成放款，助力該項目實現交割。這一歷史性進展標志著亞太區迄今以來最大的銀團貸款項目順利落地，也意味著中國化工將一舉躋身國際農化行業領先企業，中國農業科技發展邁入新紀元。

　　2016年2月3日，中國化工宣布通過公開要約現金收購瑞士先正達，收購價格為每股465美元，股權收購價為430億美元，該項目是迄今為止中國企業在海外進行的最大一筆并購交易。收購完成后，中國化工可獲得國際一流的農藥、種子研發技術、品牌和渠道資源，將大幅度提高中國農業科技水平，增強中國在全球農藥和種子市場中的話語權。

　　據透露，自2016年1月起，中信銀行及信銀國際作為項目全球協調行及并購顧問，在發起收購要約、設計整體融資方案、提供要約收購融資承諾、籌組跨境并購銀團、換匯出境等各個階段向中國化工提供了全流程、全方位的綜合融資服務，以確保項目順利推進。

　　本項目的債權融資部分分為中信銀行及信銀國際籌組的Holdco銀團和匯豐銀行籌組的Bidco銀團兩部分。Holdco銀團貸款金額高達127億美元，是亞太區有史以來最大的銀團貸款項目。項目搭建了涉及多個國家及地區的多層控股架構,需滿足大陸、香港、盧森堡、荷蘭、瑞士的金融、法律和稅務等要求，融資結構復雜。為了實現Holdco銀團的成功籌組，中信銀行及信銀國際組成銀團籌組工作小組，統一安排部署分銷工作，赴境內外多家主流銀行進行“一對一”項目路演，從專業角度解析項目發展前景，深入分析項目風險及控制措施，最終得到境內外銀行一致認可，超額完成銀團分銷，認購率高達130%。