中證網(wǎng)訊（記者 張舒琳 見習(xí)記者 王雪青）7月12日，中國證券報主辦的“回歸本源 向新而生——2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”在上海隆重舉行。論壇上，《公募基金業(yè)逆向銷售洞察報告（2023）》正式發(fā)布，該報告由中國證券報與國泰基金、萬家基金、交銀施羅德基金共同撰寫，展示了公募基金在幫助投資者避免不理性投資行為、改善“基金產(chǎn)品賺錢，基民不賺錢”問題上的努力與擔(dān)當(dāng)。

　　截至2023年底，公募基金持有A股流通市值5.1萬億元，持股占比7.3%，已成A股第一大專業(yè)機構(gòu)投資者。作為促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展的重要力量之一，公募基金在資本市場發(fā)展進程中使命重大。

　　在權(quán)益市場高位時，投資者容易受“賺錢效應(yīng)”吸引買入，但買入后容易遭遇凈值向下波動，獲得感差。“逆向銷售”指在市場低位向投資者銷售基金，引導(dǎo)投資者低位布局，能夠幫助投資者避免“高買低賣”，改善投資者申購規(guī)模與未來獲得感之間的不匹配問題。

　　《報告》指出，基金公司、銷售渠道和投資者均為踐行“逆向銷售”的參與方。從各參與方的角度來看，基金公司和銷售渠道是銷售行為的主導(dǎo)方，在踐行“逆向銷售”、加強逆周期布局、提高投資者獲得感方面承擔(dān)主要責(zé)任。同時，投資者也應(yīng)積極學(xué)習(xí)基金投資知識，培養(yǎng)長期投資和價值投資的觀念，投身到“逆向銷售”的行動中來。此外，第三方評價機構(gòu)在宣傳和倡導(dǎo)“逆向銷售”方面同樣大有可為。