“攜手提升獲得感——2023基金業投教創新論壇”在京舉行

　　共筑行業“同心圓” 基金投教聯盟成立

　　3月17日，中國證券報主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業投教創新論壇”在北京舉行。論壇上，基金投教聯盟正式成立，《中國基金投資者獲得感洞察報告》同期發布，第一屆基金投顧金牛獎同步揭曉。

　　來自監管部門、公募基金、券商等機構的杰出代表以及業內人士齊聚現場，縱論新發展格局下基金行業的使命與機遇，共話高質量發展藍圖中投資者獲得感的提升。

　　與會嘉賓表示，基金行業要堅持練內功、守初心，主動謀變、科學應變；各行業機構應攜手一道，不斷提升投資者獲得感，讓行業發展與投資者利益同提升、共進步。

　　基金行業要練內功守初心

　　目前，基金行業高質量發展的一大痛點是基民獲得感不強。中國證券報黨委書記、董事長、總編輯徐壽松表示，“基金賺錢、基民不賺錢”的問題比較突出，這既有基金產品業績波動大，持有體驗差的原因；也有部分基金公司重規模、重營銷、輕管理，高位發行大量產品的因素；還與部分投資者以炒股的思路來買基、追漲殺跌等有關。

　　徐壽松認為，增強基民獲得感還有很多工作要做。他表示，30年來，中國證券報以服務投資者為本，以傳播力建設為要，以金牛獎標桿為尺，持續深化與監管部門、行業協會、基金公司的合作，努力繪就行業可持續發展的“同心圓”。目前，中國證券報正全力打造重點打造融媒體傳播、投研、投教三大平臺，全鏈條貫徹大投保理念。

　　中國證券投資基金業協會黨委委員、秘書長陳春艷強調，基金行業要堅持練內功、守初心，主動謀變、科學應變，以自身的高質量發展為建設中國特色現代資本市場貢獻力量。一是持續提升專業投資能力，以更高的投資管理和服務能力打造核心競爭力，同時應主動服務國家戰略，探索建立具有中國特色的估值體系。二是堅持守正創新，行業既要堅守根本、培根固本，又要勇于創新、積極創造。三是加強行業優秀文化“軟實力”建設，踐行以人民為中心的發展理念，堅持守牢風險底線。四是優化投資者教育與保護，持續加大投資者教育工作投入，不斷創新投教方式方法。

　　基金投教聯盟成立

　　新時代繪織新藍圖，新征程吹響新號角。作為普惠金融的代表，公募基金只有回歸持有人利益至上初心，提高投資者獲得感，才能獲得更多投資者的信任，實現行業永續發展。

　　方向明確，行動有力。中國證券報、易方達基金、華夏基金、廣發基金、富國基金、南方基金、匯添富基金、博時基金、嘉實基金、工銀瑞信基金、景順長城基金、中歐基金、交銀施羅德基金、興證全球基金、銀華基金、建信基金、信達澳亞基金、上投摩根基金、東方基金、財通基金、博道基金、華泰證券、東方證券、國聯證券24家機構共同發起成立基金投教聯盟（Alliance for Fund Investor Education）。

　　聯盟服務于基金行業，聚焦投資者教育，科學搭建投教體系，以提升投資者金融理財素養為目標，通過成員間的交流和深度合作，不斷產出高質量的投教內容，深入淺出地普及基金等金融知識，傳播正確的投資理念，持續提升投資者體驗，推動基金行業高質量發展。

　　“提升基民獲得感沒有靈丹妙藥，也沒有一蹴而就的方法，讓更多的人做起來、行動起來，發展投教、顧問隊伍，以專業精神與投資者長期長情常相伴，才能提升投資者獲得感，推動行業高質量發展。”易方達基金總經理劉曉艷說。景順長城基金總經理康樂認為，開展盈利數據研究具有必要性，提升投資者獲得感是公募行業的長期課題。嘉實基金總經理經雷表示，在新的投資環境下，公募基金為客戶賺取投資收益的框架與方法需要迭代。未來，新的資產配置需要圍繞資產、策略、標的、風險構建多資產組合策略工具。中歐基金董事長竇玉明說：“基金公司應加強與投資顧問方和渠道方的合作，投資顧問方可以幫助我們更好地了解客戶最實際的需求，渠道方可以為我們提供更清晰的客戶畫像。”

　　此外，在中國證券投資基金業協會的指導下，中國證券報攜手十余家基金公司、券商機構共同編撰的《中國基金投資者獲得感洞察報告（2022）》也在論壇上隆重發布。

　　第一屆基金投顧金牛獎揭曉

　　基金投顧金牛獎評選旨在通過建立公募基金投顧多維度的科學評價體系和交流平臺，展示基金投顧行業的優秀機構和管理人，提升服務居民財富管理需求的能力，推動行業向規范健康方向發展。評選在充分調研、核實信息數據的基礎上，結合定量和定性兩部分，從顧問服務、投資者獲得感、智能科技、業務創新等方面對基金投顧機構進行綜合評價。經過數月嚴格評選，第一屆基金投顧金牛獎5項大獎被12家機構摘得。

　　憑借在各方面的優異表現，盈米基金、華泰證券、東方證券、中歐財富、華夏財富5家機構將重磅大獎——“基金投顧機構金牛獎”收入囊中；國聯證券、南方基金、中信證券榮獲“基金投顧顧問服務金牛獎”；交銀施羅德基金榮獲“基金投顧卓越回報金牛獎”；易方達基金榮獲“基金投顧智能科技金牛獎”；先鋒領航投顧（上海）投資咨詢有限公司——幫你投“MAT”投顧服務體系、招商證券股份有限公司——匠心配置（全球布局）策略獲“基金投顧創新金牛獎”。

　　劉曉艷表示，培養專業化、規范化的投教、顧問隊伍，以專業精神與投資者長期長情常相伴是非常有必要的，也是切實可行的。要依靠這樣的隊伍，在投前、投中、投后全方位陪伴投資者。交銀施羅德基金總經理謝衛表示，作為資產管理機構，基金投顧首先是“投到位”，其次更要“顧到點”。投顧給予了基金公司與客戶交流投研想法的機會，基金公司要把核心技術做到位，為客戶提供高性價比的產品。