中證網(wǎng)訊（記者 王輝）12月14日至15日，由私募排排網(wǎng)、萬(wàn)和證券，銀河期貨聯(lián)合主辦，民生期貨、東證期貨、長(zhǎng)城證券協(xié)辦的“第十屆中國(guó)對(duì)沖基金年會(huì)”在北京舉行。華泰證券金融產(chǎn)品部副總經(jīng)理李歌在基金投顧分論壇做主題演講時(shí)表示，基金投顧的服務(wù)體系應(yīng)該基于“知、行、伴”的邏輯，并堅(jiān)持長(zhǎng)期投資視角。

李歌稱，作為客戶的投資顧問(wèn)必須要對(duì)客戶的盈利體驗(yàn)負(fù)責(zé)。而另一方面，投顧從業(yè)人員所面臨的買方投顧環(huán)境，也正逐步走向成熟。在此背景下，基金投顧的服務(wù)體系應(yīng)當(dāng)基于“知、行、伴”邏輯；從引導(dǎo)客戶建立合理的投資目標(biāo)，到正確的投資行為，堅(jiān)持“長(zhǎng)期視角、資產(chǎn)配置、權(quán)益定投”，并通過(guò)有效的陪伴幫助投資者堅(jiān)持下去。

私募排排網(wǎng)基金銷售公司總經(jīng)理林麗在本次論壇上表示，投顧業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)會(huì)在不久的將來(lái)由試點(diǎn)向常規(guī)化轉(zhuǎn)變，這對(duì)于投資者服務(wù)和回報(bào)的改善、資本市場(chǎng)資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化、基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將有良好的促進(jìn)作用。

中金財(cái)富董事總經(jīng)理、產(chǎn)品與解決方案部投資管理喬博在圓桌討論環(huán)節(jié)表示，基金投顧需要做的就是去尋找一些低相關(guān)度的收益來(lái)源，給客戶呈現(xiàn)波動(dòng)率比較低的組合。因此，私募市場(chǎng)也會(huì)對(duì)基金投顧帶來(lái)新挑戰(zhàn)，如何管理好風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)將成為從業(yè)者未來(lái)應(yīng)對(duì)“私募基金配置”需要解決的問(wèn)題。