興全基金:你投資的姿勢真好看
INVESTING FOR GOOD,你投資的姿勢真好看
當無數海星被海浪沖上沙灘后,一個小姑娘為了拯救它們,一只只地撿起并放回海中。女孩的媽媽說:“沙灘上的海星這么多,你這樣做不會有什么改變的。”姑娘停了一會兒,看著手中的海星,說:“但,對這顆海星很重要。”這是美國多米尼投資公司官網上的一則故事。這或許,正是多米尼公司LOGO——一顆海星的由來。
說起這家公司,相信很多投資者并不陌生。大家最常說起的多米尼指數其實是成立于1990年5月的多尼米400社會指數(Domini 400 Social Index),雖然該指數已經在2010年起納入MSCI公司由KLD研究所編制,指數名稱也更名為MSCI KLD 400 Social Index。但不變的是,指數成分股繼續沿用了多米尼的股票篩選原則,根據社會責任投資原則(SRI)篩選出400只成分股,同時規避了煙草、賭博、民用槍支、核能、轉基因等行業。
但即使規避了這些在美國較為重要(甚至政府口袋)的產業,這只指數表現卻并未受到太大影響,表現還幾乎年年跑贏其MSCI美股基準。截至11月末,從2011年至今9個年頭中有6年跑贏MSCI USA IMI,而且年均漲幅超14%。除了編制的指數以外,多米尼公司目前管理著3只基金(多尼米股票、國際股票、債券基金)近150億人民幣的資產規模,也跑出了不錯的業績。
Investing for Good——向善投資,投資向遠
但是,多米尼公司對于世界的貢獻并不在于其產品或指數的業績表現,而是其三十年來的持續致力呼吁用投資力量對于世界環境和社會問題的改善。
值得一提的是,多米尼將所制定的投資原則——Investing for Good倒是有一語雙關的含義,for good直譯上有“向善”的含義,其實在英語中還有一層“長久”的含義。正如其在投資影響力報告所說:“在長期中,我們相信以下公司終會成功并繁榮:豐富所生存的生態系統、為社會、國家甚至全球做出貢獻、生產高質量、安全、有用的產品和服務等……多米尼的投資原則也在不斷更新發展更新,2018年還加入了自動駕駛、醫藥及醫療設備等新興科技和市場的考量。
30年來,類似多米尼這樣的參與者的持續呼吁的確給市場帶來了一定改變。2018年,美國有12萬億美金資金投資于SRI標準資產,幾乎是全美專業管理資產總規模的1/4,而且,目前的規模已經是95年剛有責任投資概念時的18倍;不僅是投資上,美國數以千計的上市公司會每年度發布社會責任報告,也有越來越多的企業聘用可持續發展官,從社會可持續發展角度管理公司發展業務。
就如公司創始人艾米·多米尼說,“我們的今日投資,塑造明日世界。
美好的改變在身邊悄然發生。
其實早在2008年,興全基金是第一家將社會責任投資理念引入中國的公募基金公司,投資過程中追求經濟效益的同時,強調了企業社會責任的重要性,在投資決策中結合了經濟、環境、道德、法律等因素。值得自豪的,我們看到了越來越多的投資者選擇責任投資產品,更欣慰的,我們也看到了國內有越來越多的公募基金同行一起加入我們的隊伍。
也許,就如多米尼官網上的那句話:美好的改變在你身邊悄然發生。
This change begins with you.